นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ Investment Grade ที่ ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

   โดยหุ้นกู้ดังกล่าว คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14 และ 17 ถึง 18 มีนาคม 2568 นี้ ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.โกลเบล็ก, บมจ.หลักทรัพย์ พาย, บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย), บมจ.หลักทรัพย์ บียอนด์, บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บมจ.หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ทรีนีตี้, บล.บลูเบลล์ และ บล.เอเอสแอล โดยผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์สามารถทำได้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายและช่องทางบางช่องทางเท่านั้น

    ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิมซึ่งครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการจัดเตรียมวงเงินกู้สำรองไว้สำหรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว และจากงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) 1.72 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

   สำหรับปี 2568 คาดว่าจะเป็นปีแห่งการปรับฐานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยยังคงมีการระบายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายเดิม ขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่อาจมีจำนวนจำกัด เนื่องจากกำลังซื้อยังเปราะบาง และจำเป็นต้องอาศัยมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อีกทั้งสถาบันการเงินยังคงปล่อยกู้ให้กับรายย่อยค่อนข้างยาก ซึ่งถือว่าเป็นปีที่จะต้องมีการปรับตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับบริษัทได้วางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อก้าวผ่านความเสี่ยงไปได้

   นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ระดับ BBB ประจำปี 2567 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล